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汽车迎来了“电商化” 新能源车备受青睐

2020-11-04 15:15:38来源:第一财经  

买手机?买家电?买零食?买化妆品?这些已经成为一年一度“双11玩家们”的“剁手老套路”。

近年来,随着电商平台的不断发展,“双11”的补贴范围不断延伸,汽车也迎来了“电商化”。

天猫、苏宁上线“百亿补贴”,新能源车备受青睐

10月26日,天猫“双11”宣布启动对20万台车的补贴,包括奥迪、阿尔法·罗密欧等豪华品牌,大众、别克、本田、日产、长城、荣威等主流品牌,以及小鹏、威马、欧拉、比亚迪等新能源品牌。单台补贴最高8万元,120款车型补贴至五折起,最便宜的一款车仅售2.49万元。

而近期关于新能源汽车的国家利好政策不断,这也在一定程度上催化了此次“双11”新能源汽车的购买热度。

截至11月3日,在天猫“双11”的活动界面上可以看见,电动汽车品牌小鹏汽车成为最受买家欢迎的品牌,而一汽大众为最热销商铺。

而在11月1日,促销开抢第一天,小鹏汽车也表现不凡,天猫官方数据显示,开场半小时,小鹏汽车累计订单售出6500件,超越小鹏电商去年一年的业绩。

11月2日,天猫再次更新本次“双11”汽车销售情况,天猫方面表示,“双11”新能源汽车品类战绩卓越,小鹏汽车成为第一个破万的新能源品牌。

除了天猫,此次苏宁易购也加入了“双11”的卖车行列,苏宁易购官方显示,苏宁此次“双11”新车补贴再次加码,单车补贴高达89300元,部分车品预售定金50元抵200元。

国家政策叠加“双11”促销,新能源车行业哪些个股值得“掘金”?

近日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)。到2025年,新能源汽车销售占比到20%左右,这是发展量的目标。路线图2.0给的目标更加清晰,混动新车到2025年要占传统能源车的50%以上,2030年占75%以上,2035年要达到100%。

11月3日早盘,新能源汽车股也继续爆发,截至发稿,派生科技、汉宇集团、龙星化工、格林美、东安动力、西藏矿业等个股纷纷涨停。

新能源车行业无疑已是当下最热的“风口”,国家政策+补贴,新能源车在“双11”上迎来销售佳绩也并不意外,那市场上,哪些新能源车个股值得“掘金”?

国信证券指出,目前行业有两条相对明确的投资主线:

一、伴随国内市场特斯拉model3、比亚迪汉、小鹏P7等热销车型放量以及支持政策预期加强,国内市场呈现产销两旺趋势,部分环节开启涨价模式,产业链三季度业绩预期环比有明显改善,部分环节(如电解液溶剂、六氟磷酸锂、锂电铜箔)出现量价齐升的局面,行业龙头受益于集中度提升以及大客户放量趋势;

二、海外供应链的中间环节从落地到放量,各环节海外业务占比较高的龙头将优先受益。2020年新能源汽车与3C数码行业有望迎来较高增长,原材料钴环节将存在较大的价格弹性,新型碳纳米管导电剂也会受益于行业渗透率快速提升。

从产业链维度来看,该机构重点推荐,电池上游环节寒锐钴业、华友钴业等,关注天奈科技;电池中游环节重点推荐宁德时代、国轩高科、璞泰来、新宙邦、亿纬锂能等;新能源整车下游环节重点推荐,乘用车龙头比亚迪以及客车龙头宇通客车;传统与新能源差异化零部件环节重点推荐,市场空间大且掌握高壁垒技术的热管理赛道龙头三花智控。

而在美股方面,此前小鹏汽车纽交所正式上市,首日股价大涨41.47%,市值达150亿美元,超越此前蔚来、理想IPO时的发行规模和市值。

中银证券指出,随着上市获得充足的资金保障,小鹏汽车继续支持研发投入,公司有望维持技术层面的核心竞争力。小鹏、蔚来、理想等主流新势力车企陆续上市,在新能源、智能化、销售模式等领域积极探索,有望推动汽车产业快速发展,建议关注相关供应链个股。

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